إجراءات مبسطة لإثبات صحة الوصية

ما الإيجار المشترك؟

يمثل الإيجار المشترك طريقة امتلاك أي ممتلكات من قبل واحد أو أكثر من الأشخاص الذين لديهم حصص متساوية بحيث إذا توفي أحد المستأجرين المشتركين فيمكن أن تنتقل الممتلكات للمستأجر المشترك الباقي على قيد الحياة دون الحاجة للجوء لمحكمة إثبات صحة الوصية.

هل الإيجار المشترك له تبعيات ضريبية؟

نعم. إذا توفي أحد المستأجرين المشتركين، تُقيد الممتلكات في تركته/ تركتها الخاضعة للضريبة. تحدث لأي محامِ قبل إدراج أي ممتلكات في الإيجار المشترك أو إنهائه.

كيف يمكنني إنشاء الإيجار المشترك؟

يجب أن يمتلك مستندًا كتابيًا مثل: سند الممتلكات العقارية أو ملكية أي سيارة، بحيث يشير هذا المستند إلى أن الممتلكات بالإيجار المشترك ويوضح أسماء المستأجرين المشتركين.

ما أنواع الممتلكات التي يقيدها الأشخاص بالإيجار المشترك؟

أن الأصول الأكثر شيوعًا والمملوكة بالتضامن هي الممتلكات العقارية (مثل الأراضي أو المباني) والحسابات البنكية والأسهم والسندات والسيارات.

كيف يمكنني تغيير الملكية المرتبطة بالممتلكات العقارية بعد وفاة المستأجر الآخر؟

ليس عليك الذهاب للمحكمة. ولكنك تحتاج لما يلي:

• نسخة مصدقة من شهادة وفاة المستأجر المشترك الذي توفي
• إفادة موقعة من "أي شخص لديه معرفة بالحقائق"

يمكنك تغيير الملكية باستخدام نموذج يُدعى "إفادة بوفاة المستأجر المشترك" [انظر نموذج الإفادة المبين أدناه]

قد يكون هناك تبعيات ضريبية. لذا، تحدث لأي محامِ قبل قيد الإفادة.

كيف يمكنني إعداد الإفادة؟

يمكنك استخدام نموذج العينة هذا. هذا ليس نموذجًا رسميًا بل يمكنك استخدامه في معظم الحالات. 

(نموذج العينة)

إفادة بوفاة المستأجر المشترك
ولاية كاليفورنيا
مقاطعة ALAMEDA

أقر -أنا- [اسم مقدم الإفادة] المحلف أصولًا بما يلي:

أنني أبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر. وأن الشخص المتوفى المذكور اسمه في النسخة المصدقة من شهادة الوفاة المرفقة هو الشخص نفسه [اذكر اسم الشخص المتوفى]، المذكور اسمه بصفته واحدًا من الأطراف في السند المؤرخ في [التاريخ]، المحرر من قبل [اسم المانح] لصالح [اسم المتوفى] و[اسم المستأجر المشترك الباقي على قيد الحياة]، بصفتهم مستأجرين مشتركين والمقيد في [التاريخ]، في [على سبيل المثال: دفتر ___، صفحة____] من السجلات الرسمية لمقاطعة Alameda، ولاية كاليفورنيا، والذي يغطي الممتلكات الكائنة في [المدينة]، مقاطعة Alameda، ولاية كاليفورنيا، والموصوفة على النحو التالي:

[اذكر الوصف القانوني]

بتاريخ: _________ [التوقيع] ______

______ [اذكر الاسم] _____

صاحب الإفادة

مُوقع ومُحلف أمامي في [التاريخ]

____ [التوقيع] ______

_______ [اذكر الاسم] _______ [الختم] الكاتب العدل في ولاية كاليفورنيا

لمعرفة المزيد عن القانون بشأن هذا الموضوع، انظر   القسم 210-212 من قانون إثبات صحة الوصية.

كيف يمكنني قيد الإفادة؟

قدم نسخة مصدقة من شهادة وفاة المستأجر المشترك المتوفى وإفادتك لمكتب التسجيل في المقاطعة التي تقع بها الممتلكات العقارية.  كيف يمكنني التعامل مع الحسابات البنكية المحتفظ بها في الإيجار المشترك؟
في معظم الحالات، يمكنك حذف اسم الشخص المتوفى من الحسابات عن طريق تقديم المستندات التالية للبنك:

• نسخة مصدقة من شهادة وفاة المستأجر المشترك الذي توفي،
• وشيك مسحوب بالرصيد الموجود في الحساب الجاري،
• أو دفتر توفير لحساب المدخرات.

كيف يمكنني التعامل مع المركبات المحتفظ بها في الإيجار المشترك؟

سوف يقدم لك المساعدة كل من National Automobile Club of California وCalifornia State Automobile Association (AA) للحصول على شهادة الملكية وبطاقة التسجيل المعاد إصدارها.

قدم المستندات المدرجة أدناه لأقرب مكتب تابع لنادي السيارات. يمكنك معرفة العنوان من دليل الهاتف الخاص بك. سوف يعطونك شهادة ملكية مؤقتة ويرسلون المستندات الخاصة بك إلى دائرة المركبات ذات المحركات (Department of Motor Vehicles، DMV) لإعادة إصدارها.

• وشهادة الملكية الموقعة من المالك الباقي على قيد الحياة،
• وبطاقة التسجيل،
• وشهادة الامتثال لقانون مكافحة التلوث بالضباب الدخاني (إذا كان المستأجر المشترك المتوفى ليس جد المستأجر المشترك الباقي على قيد الحياة أو والده أو شقيقه أو ابنه أو حفيده أو زوجه). انظر   القسم 4000.1 (د) (2) من قانون المركبات ،
• ونسخة مصدقة من شهادة وفاة المستأجر المشترك الذي توفي.

كيف يمكنني التعامل مع الأوراق المالية المحتفظ بها في الإيجار المشترك؟ قدم أو أرسل المستندات التالية لوكيل نقل الملكية لدى المؤسسة المالية:

• نسخة مصدقة من شهادة وفاة المستأجر المشترك الذي توفي،
• وشهادة الأسهم الأصلية (إذا كان المستأجر المشترك الذي توفي لديه أي منها).

 قد يكون هناك عواقب ضريبية. لذا تحدث أولًا لأي محامٍ.

إذا كانت الممتلكات العقارية والممتلكات الشخصية للشخص المتوفى تبلغ قيمتها 20,000 دولار أو أقل، يمكن للزوج أو الأطفال القصر طلب من المحكمة "تجنيب" التركة. هذا أسهل بكثير من الإجراءات الكاملة لإثبات صحة الوصية.

إذا كنت تود أن تطلب من المحكمة تجنيب التركة، فيمكنك تقديم عريضة بطلب تجنيب تركة المتوفى حسب ما يرد في   القسم 6602 من قانون إثبات صحة الوصية.

هل ينبغي عليَّ إدراج جميع الممتلكات لحساب قيمة التركة؟

ليس عليك إدراج جميع الممتلكات المحتفظ بها في الإيجار المشترك أو الحسابات متعددة الأطراف أو حسابات المستفيد عند الوفاة. ولكن، يجب عليك إدراج حصة المتوفى في أي ممتلكات مشتركة.

من يجب عليه دفع ديون المتوفى؟

إذا جنبت المحكمة التركة، يتعين على الزوج الباقي على قيد الحياة أو الأطفال دفع الديون غير المضمونة للمتوفى بما يصل إلى قيمة التركة، مخصومًا منها الامتيازات وقيمة المنزل أو أي ممتلكات معفاة أخرى.

إذا حصلت على التركة، فتتحمل المسؤولية عن ديون المتوفى لمدة سنة واحدة ما لم يرفع الدائن دعوى أمام المحكمة أثناء تلك السنة.

قد يكون هناك تبعيات ضريبية. لذا تحدث أولًا لأي محامٍ.

لمعرفة المزيد عن القانون بشأن هذا الموضوع، انظر  القسم 6600 من قانون إثبات صحة الوصية.

يمكنك الحصول على الممتلكات الشخصية للمتوفى وتوزيعها على الورثة (أو المستفيدين المذكورين في الوصية) باستخدام إقرار محدد. وتُسمى هذه الطريقة إجراء القسم 13100.
وهذا الإجراء تحكمه بعض القواعد المحددة:

• لا يمكنك اتباعه لتوزيع أي ممتلكات عقارية (أراضٍ أو مبانٍ).
• يمكنك اتباع هذا الإجراء بالنسبة للممتلكات التي تنتقل تلقائيًا للزوج.
• يجب عليك الانتظار لمدة 40 يومًا بعد وفاة المتوفى قبل أن تتمكن من جمع أصول المتوفى أو توزيعها.
• يجب عليك تقديم إقرار كتابي للشخص أو الوكالة التي تحتفظ بالممتلكات أو المسؤولة عن نقل ملكية الممتلكات.

لمعرفة المزيد عن القانون بشأن هذا الموضوع، انظر  القسم 13100 من قانون إثبات صحة الوصية.

ماذا لو توفي الشخص دون أن يترك أي وصية له؟

إذا توفي المتوفى دون أن يترك أي وصية، فيرد أدناه الأشخاص الذين يحق لهم فقط الحصول على ممتلكاته:

• الورثة،
• أو الوصي أو الحارس على تركة أي وريث،
• أو أمين أي ائتمان أنشأه المتوفى (الائتمان بين الأحياء) لمصلحة أي وريث،
• أو أي خلف مسموح له بموجب القانون.

إذا توفي المتوفى وترك وصية له، فيحق فقط للمستفيدين المذكورين بالوصية الحصول على الممتلكات.

لنقل ملكية الممتلكات العقارية، استخدم  نموذج DE-305 للمجلس القضائي في ولاية كاليفورنيا، إفادة بشأن: الممتلكات العقارية ذات القيمة الصغيرة (20,000 دولار أو أقل). بعد تقديم هذا النموذج، وقعه أمام أي كاتب عدل. سوف يتعين عليك بموجب هذا النموذج ذكر التركة والتقييم ووصف للممتلكات العقارية.

هناك قواعد محددة لهذا الإجراء:

• لا يُتبع فيما يتعلق بالإيجار المشترك. (انظر الإيجار المشترك أعلاه).
• يمكن لأي وريث أو مستفيد استخدامه.
• لا يهم قيمة الممتلكات الشخصية للمتوفى.
• يجب عليك تقديم النموذج الخاص بك لكاتب المحكمة العليا. سوف يتعين عليك دفع الرسوم المستحقة. (انظر الرسوم المدرجة في القسم "تقديم إفادة بموجب قانون إثبات صحة الوصية 13200" في   جدول رسوم إثبات صحة الوصية).
• إذا كان للمتوفى حارس أو وصي عند وفاته، يجب عليك إرسال نسخة من النموذج المستوفى لهم عبر البريد.
• يجب ألا يكون هناك إجراء حالي أو سابق لإثبات صحة الوصية.

أو إذا كان هناك أي إجراء معلق لإثبات صحة الوصية:

• يوافق الممثل الشخصي كتابيًا على هذا الإجراء.
• قد مضى على الأقل 6 أشهر منذ وفاة الشخص المتوفى.
• قد تم دفع جميع الديون غير المضمونة للمتوفى.

إذا كنت بحاجة إلى أي ملكية قابلة للتسويق (ملكية خالية من أي عيوب أو شكوك معقولة حول من لديه الملكية) فيما يتعلق بالممتلكات، فاحصل على نسخة مصدقة من النموذج المقدم الخاص بك لمكتب تسجيل المقاطعة التي تقع بها الممتلكات.

لمعرفة المزيد عن القانون بشأن هذا الموضوع، انظر  القسم 13200 من قانون إثبات صحة الوصية. 

نعم. إذا كنت أحد الورثة أو المستفيدين، يمكنك أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بتسوية الملكية. يمكنك تقديم هذا الطلب لنقل ملكية ما يلي:

• الممتلكات العقارية فقط،
• أو الممتلكات العقارية والشخصية.

لا يمكنك تقديم هذا الطلب بالنسبة للممتلكات الشخصية فقط. لنقل ملكية الممتلكات الشخصية فقط، اتبع إجراءات الإفادة أو الإقرار.

لا يلزم عليك إدراج الممتلكات التي تقع خارج ولاية كاليفورنيا والمحتفظ بها في الإيجار المشترك في الائتمانات على الحياة القابلة للإنهاء أو في حسابات المستفيد عند الوفاة التي تُنقل للزوج الباقي على قيد الحياة بموجب عريضة ممتلكات الزوج أو الممتلكات الأخرى حسب ما يرد تفصيلًا في   القسم 13151 من قانون إثبات صحة الوصية.

هناك بعض القواعد المحددة:

• يجب على جميع الورثة أو المستفيدين من ممتلكات المتوفى الانضمام معك في طلبك المقدم للمحكمة (عن طريق توقيع العريضة).
• يجب ألا يكون هناك إجراء حالي أو سابق لإثبات صحة الوصية.

 أو إذا كان هناك أي إجراء معلق لإثبات صحة الوصية:

• يوافق الممثل الشخصي كتابيًا على هذا الإجراء.
• قد مضى على الأقل 6 أشهر منذ وفاة الشخص المتوفى.
• قد تم دفع جميع الديون غير المضمونة للمتوفى.

املأ نموذج  DE-310، عريضة حصر الإرث من الممتلكات العقارية. يمكنك استخدام هذا النموذج لتسوية الملكية المتعلقة بالممتلكات الشخصية والعقارية أيضًا.

قدم النموذج لكاتب المحكمة. سوف يحدد كاتب المحكمة تاريخ الجلسة. يجب عليك الحصول على إخطار بالجلسة الذي يتم تبليغه للشخص المحدد في الفقرة 14 من  DE-310. يجب على أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ولا يشارك في هذه القضية، تبليغ الإخطار. استخدم نموذج  DE-120  لإثبات أن الإخطار قد تم إعطاؤه. قدم هذا النموذج المستوفى مع أي مستندات أخرى مطلوبة حسب نموذج  DE-310.

يجب عليك أيضًا ملء النموذج  DE-315 الخاص بأمر حصر الإرث للممتلكات العقارية (للتركة التي تبلغ قيمتها 150,000 دولار أو أقل)، وتقديمه لمكتب كاتب المحكمة 5 أيام على الأقل قبل الجلسة.

إذا وافقت المحكمة على العريضة، فسيوقع القاضي الأمر ويأمر كاتب المحكمة بإيداعه ويعيد لك النسخ المطابقة الخاصة بك.

إذا كنت بحاجة إلى أي ملكية قابلة للتسويق (ملكية خالية من أي عيوب أو شكوك معقولة حول من لديه الملكية) فيما يتعلق بالممتلكات العقارية المنقول ملكيتها لك بموجب أمر، فاحصل على نسخة مصدقة من النموذج المقدم الخاص بك لمكتب تسجيل المقاطعة التي تقع بها الممتلكات العقارية.

إذا تسلمت أي ممتلكات بموجب هذا الإجراء، فسوف تتحمل المسؤولية عن ديون المتوفى بما يصل للقيمة السوقية العادلة للممتلكات التي تسلمتها والتي تم حسابها وقت الوفاة.

تمثل عريضة ممتلكات الزوج طريقة لنقل ملكية الممتلكات أو تأكيدها للزوج الباقي على قيد الحياة   أو الشريك المحلي المسجل دون اتخاذ الإجراءات الكاملة لإثبات صحة الوصية. يمكن اتخاذ هذا الإجراء عادةً من خلال عقد جلسة واحدة في المحكمة. إذا لم تكن تركة المتوفى معقدة، يمكن للعريضة تسوية المسائل المتعلقة بملكية الممتلكات.

من يمكنه تقديم عريضة ممتلكات الزوج؟

• الزوج الباقي على قيد الحياة،
• ممثل تركة الزوج الباقي على قيد الحياة أو الشريك المحلي المسجل (إذا كان ذلك الزوج قد توفي الآن أيضًا)،
• أو وصي تركة الزوج الباقي على قيد الحياة أو الشريك المحلي المسجل،
• أو الشريك المحلي المسجل.

كيف يمكنني تقديم عريضة ممتلكات الزوج؟

• املأ وقدم النموذج  DE-221  الذي يوضح السبب وراء ملكية الممتلكات أو وجوب نقلها قانونًا للزوج الباقي على قيد الحياة أو الشريك المحلي المسجل والذي يصف الممتلكات.
• أرفق نسخة من وصية المتوفى (إذا كانت هناك وصية).
• أرفق نسخة من الاتفاقية (إذا كان وصف الممتلكات بوصفها ممتلكات مشتركة يعتمد على اتفاقية كتابية بين المتوفى والزوج الباقي على قيد الحياة).

هل ستعقد جلسة أمام المحكمة؟

نعم. عند تقديم نماذجك، سيخبرك كاتب المحكمة بتاريخ الجلسة. في الجلسة، سوف يقرر القاضي ما إذا كان سيقبل عريضتك أو يرفضها.

هل يجب عليًّ اتخاذ أي إجراءات قبل الجلسة؟

نعم. يجب عليك تبليغ الأشخاص المذكورين أدناه بإخطار الجلسة (بالبريد أو شخصيًا) خلال 15 يومًا على الأقل قبل الجلسة:

• منفذ الوصية أو مدير وصاية التركة (إذا تم مباشرة إجراءات إثبات صحة الوصية المتعلقة بالتركة أمام المحكمة).
• جميع الورثة والمستفيدين من الزوج المتوفى.
• كل من له مصلحة في التركة وطلب إخطارًا خاصًا ( القسم 1250 من قانون إثبات صحة الوصية ).
• النائب العام في ولاية كاليفورنيا (إذا كانت العريضة تعتمد على وصية الزوج المتوفى وإذا كانت الوصية تتضمن ميراثًا أو توريثًا لصالح الجمعيات الخيرية عندما لا يكون هناك أمين محدد مقيم في ولاية كاليفورنيا أو عندما لا يكون هناك وارث أو موصى له أو مستفيد محدد).

هل أحتاج إلى أمر بعريضة ممتلكات الزوج؟

نعم. يجب عليك ملء نموذج DE-226، أمر ممتلكات الزوج وتقديمه لمكتب كاتب المحكمة قبل الجلسة بـ 5 أيام على الأقل. يُرجى إرفاق مذكرة بهذا النموذج بها تاريخ جلستك.

إذا وافقت المحكمة على العريضة، فسيوقع القاضي الأمر ويأمر كاتب المحكمة بإيداعه ويعيد لك النسخ المطابقة الخاصة بك.

تحدث لأي محامِ إذا كنت ستتحمل مسؤولية ديون المتوفى.

عوائد التأمين على الحياة

ابحث عن وثائق التأمين على الحياة الخاصة بالمتوفى، إذا كانت متوفرة. قد تستطيع الحصول عليها من خلال:

• شركة أو شركات التأمين
• شركات المصدرة لبطاقات الائتمان (مثل: التأمين على ديون بطاقات الائتمان)
• المنظمات الأخوية أو عضويات النادي
• صاحب العمل (التأمين على الحياة الجماعي)
• القوات المسلحة

ثم:

• ابحث عن المستفيدين من وثيقة التأمين.
• اتصل بوكيل أو وسيط التأمين الخاص بالمتوفى.
• قدم لشركة التأمين اسم المتوفى وتاريخ الوفاة ورقم وثيقة التأمين والمستفيدين منها.
• أرسل نسخة مصدقة من شهادة وفاة المتوفى إضافة إلى نموذج المطالبة لشركة التأمين.
• اطلب من شركة التأمين إثبات بنموذج المطالبة.

استحقاقات التقاعد

ابحث عن مبلغ الاستحقاقات والمستفيدين المستحقين وخيارات الدفع.

أرسل نسخة مصدقة من شهادة وفاة المتوفى إضافة إلى نموذج المطالبة للشركة.

تحدث لأي مستشار ضريبي واحصل على معلومات حول الخيارات الخاصة بك والتبعيات الضريبية.

إن بعض الشركات لديها إدارة الموارد البشرية التي تساعد الموظفين وعائلتهم على فهم استحقاقات التقاعد/ الموظف.

قد تطلب منك شركات أخرى التشاور مع أحد البنوك أو أمين تابع لإحدى المؤسسات أو أي شركة تأمين على الحياة أو مسؤول المعاشات التجارية.