تحضير العريضة
نقل الممتلكات عند الوفاة والتخطيط لمرحلة الشيخوخة
يوجد رسم تخطيطي لإجراءات إثبات الوصايا يعينك على فهم أهم الخطوات التي تتضمنها إدارة الوصايا. وربما تحتاج إلى الاطلاع عليه قبل المتابعة.
كيف تحضّر عريضتك
-
Fill out and copy your forms
You will need to provide the original and at least one photocopy of each form:
- Petition for Probate (Form DE-111) and all attachments
- Original Will (if there is one)
- Notice of Petition to Administer Estate (Form DE-121)
- Duties and Liabilities of Personal Representative (Form DE-147)
- Confidential Supplement (Form DE-147S)
You also may need to file the following forms if you need to prove a Will:
- Order for Probate (Form DE-140)
- Letters (Form DE-150)
- Proof of Holographic Instrument (Form DE-135)
- Proof of Subscribing Witness (Form DE-131)
-
Give notice by mail to all interested persons
All persons or entities (such as churches or other charities) named in the Will, including each person or corporation nominated as executor, and all persons who would be entitled to inherit as heirs by intestate succession (even if the decedent left a Will) are entitled to receive notice of the Petition for Probate.
Additional information must be provided to the court if a person's address is unknown so that notice cannot be given. In that situation, you must make a reasonable effort to locate the missing person and file a declaration or affidavit to tell the court what steps you have taken.
If a citizen of a foreign country dies without leaving a Will or leaves a Will that does not name an executor, or if it appears from the Will that property will pass to a citizen of a foreign country, then notice must also be given to a recognized diplomatic or consular official of the foreign country, if that official maintains an office in the United States.Notice requirements:
Notice must be given by first class mail or by personally delivering a copy to each person or entity at least 15 days prior to the hearing. Each person should receive a copy of the "Notice of Petition to Administer Estate" showing the hearing date information. It is also recommended (but not required) that each person be sent a copy of the Petition for Probate with all attachments.
Note: If you are the person who is asking to be appointed as personal representative, you cannot mail the copies but must have someone else who is not a party mail the documents for you. After the copies have been mailed or delivered, have the person who mailed the documents complete the Proof of Service by Mail on the reverse side of the Notice of Petition to Administer Estate and sign the Proof of Service by Mail.
Check to make sure that all of the persons and entities listed under 9 of the Petition for Probate have been given notice. If additional space is needed, attach a separate page. File the signed Proof of Service by Mail with the court. -
Arrange for publication in the proper newspaper.
Time and manner of publication:
A copy of the Notice of Petition to Administer Estate must be published three times in the legal notice section of a newspaper of general circulation in the city where the decedent resided, with at least five days between the first and last publication (not counting the publication dates). The first publication date must be at least 15 days prior to the hearing.Proper newspaper:
It is very important to publish the Notice of Petition to Administer Estate in the proper newspaper since the cost of publication is expensive and may be several hundred dollars. If the city where the decedent resided publishes a qualified newspaper, that newspaper must be used, even if other newspapers are also sold or distributed within the city and the decedent never read the designated newspaper.You must contact the newspaper and provide them with a copy of the Notice of Petition to Administer Estate. Pay close attention to the publishing schedule and deadlines so that the publication can be completed within the time required by law, especially if the newspaper is published only once a week. Make sure the front side of the Notice has been completely filled out. Missing or incorrect information could result in defective publication and extra cost to have the Notice re-published.
After publication has been completed, an Affidavit of Publication must be filed with the court. Ask the newspaper whether it will file the Affidavit directly with the court or send it to you. Remember, it is your responsibility to make sure that the Affidavit is filed, even if the newspaper says they will do it for you.
-
File your proof of service and proof of publication
File your signed Proof of Service (the reverse side of Form DE-121) and signed Proof of Publication with the court. (Keep a copy for your records.)
-
File your bond (if required)
A bond is required of all personal representatives to protect interested persons, including beneficiaries and creditors, against the wrongdoing of the personal representative. A bond is not required if the Will waives the bond requirement, or if all beneficiaries sign a waiver of the bond requirement and the written waivers are attached to the Petition for Probate.
The court will ordinarily require a non-resident personal representative to file a bond even if the Will waives bond.
If a bond is required, the amount of the bond will be fixed based on the estimated value of the decedent's personal property, plus the value of the decedent's real property (if the personal representative is given full authority under the Independent Administration of Estates Act), plus the estimated value of the annual gross income of all of the estate's property.
Bond can be reduced by requesting limited authority (so that real property cannot be sold without a court order), or by agreeing to deposit marketable securities and/or cash not required for estate administration into a blocked account that cannot be withdrawn without a court order.
-
Go to your hearing
Appear before the court at the scheduled hearing date. After the hearing, the clerk will file the signed Order for Probate and give you back your copies of the Order. You are to take the endorsed copy of the Order for Probate to the Clerk’s Office to be certified and to obtain Letters.
المعلومات والأسئلة المتكررة بشأن التحضير للعريضة
في هذا القسم، تجد إجابات عن الأسئلة التالية:
- المؤهلات:
إذا سُميت أنت في وصية بأنك منفذ الوصية، فستكون مؤهلًا للتصرف بهذه الصفة إذا كان عمرك يزيد على 18 عامًا ولا تخضع لوصاية أو غير قادر بطريقة أخرى على أداء واجبات الممثل الشخصي. إذا لم تُسمَّ في وصية بأنك منفذ الوصية، أو إذا لم يكتب المتوفى وصية، يجب أيضًا أن تكون مقيمًا في الولايات المتحدة ولك الأولوية في أن تُعيَّن مديرًا على وصاية التركة (إذا لم تكن هناك وصية) أو مديرًا معينًا بوصية مرفقة (إذا كانت هناك وصية ولم تُسمَّ فيها بأنك من منفذيها). - أولوية التعيين:
إذا لم تكن هناك وصية، أو إذا لم تعين الوصية منفذًا لها (أو لم يكن الأشخاص المُعيَّنون قادرين على التصرف بسبب الوفاة أو لأنهم لا يريدون التصرف)، يحق للأشخاص المرتبطين بالمتوفى أن يتم تعيينهم وفقًا للترتيب التالي- الزوج الباقي على قيد الحياة (لكن: إذا تم رفع دعوى طلاق لكنها لم تكتمل قبل موت المتوفى وكان الزوج الباقي على قيد الحياة يعيش وحده وبعيدًا عن المتوفى في تاريخ الوفاة، يحق للزوج الباقي التعيين بعد إخوة المتوفى وأخواته)
- الأطفال
- الأحفاد
- نسل آخر
- الآباء
- الإخوة والأخوات (بمن فيهم الإخوة والأخوات غير الأشقاء، دون الإخوة من زوجة الأب أو من زوج الأم والأخوات من زوجة الأب أو من زوج الأم – انظر نسل الزوج المتوفى/الزوجة المتوفاة)
- نسل الإخوة والأخوات (أبناء الإخوة والأخوات وبناتهم)
- الأجداد والجدات
- نسل الأجداد والجدات (الأخوال والخالات والأعمام والعمات أولًا، ثم أبناء العمومة وبنات العمومة)
- أبناء الزوج المتوفى/الزوجة المتوفاة
- نسل آخر للزوج المتوفى/الزوجة المتوفاة
- أقرب أقرباء آخر
- أبوا الزوج المتوفى/الزوجة المتوفاة
- نسل أبوا الزوج المتوفى/الزوجة المتوفاة
- الحارس أو الوصي على التركة الذي يتصرف بهذه الصفة في وقت الوفاة وقدم حسابًا أولًا ولا يتصرف كحارس أو وصي لأي شخص آخر
- المدير العام
- الدائنون
- أي شخص آخر (الجيران، الأصدقاء، آخرون من غير الأقارب)
يجوز للشخص الذي له أولوية في التعيين لكنه لا يرغب في التصرف أن يرفض وأن يرشح شخصًا آخر لمنصب الممثل الشخصي. إذا كنت ترغب في التعيين ولكن هناك أفرادًا آخرين من العائلة ترتيبهم أعلى، يجب أن يرفض كل فرد من هؤلاء الأشخاص التصرف كتابيًا. لا يوجد نموذج مخصص أو مطبوع لتسمية الممثل الشخصي أو رفض التصرف. يجب أن تجهز مرفقًا لكل شخص كجزء من عريضة إثبات صحة الوصية. يجوز أيضًا للشخص المسمى بأنه منفذ الوصية أن يرفض التصرف بصفته منفذًا للوصية وترشيح شخص آخر، لكنه لا يحق لمنفذ الوصية تسمية من يخلفه ليتصرف بهذه الصفة أو ليكون منفذًا للوصية مع غيره.
الخطوة الأولى
جهِّز النماذج التالية وقدمها، ويمكن العثور عليها جميعًا هنا. عليك تقديم النسخة الأصلية ونسخة واحدة على الأقل من كل نموذج. قد تحتاج أيضًا إلى تقديم النماذج التالية إذا احتجت إلى إثبات وصية:
الخطوة الثانية
إرسال إشعار صحيح بالبريد لجميع الأشخاص المعنيين
الخطوة الثالثة
الترتيب لإجراءات النشر في الجريدة المناسبة.
الخطوة الرابعة
قدم إثبات التبليغ عبر البريد (راجع قسم "من يجب أن يتلقى إشعارًا") وإثبات النشر (راجع قسم "كيف أنشر") إلى المحكمة.
الخطوة الخامسة
قدم التأمين الخاص بك (إن كان مطلوبًا).
الخطوة السادسة
امثل أمام المحكمة في موعد الجلسة المحدد. بعد جلسة الاستماع، سيقدم كاتب المحكمة أمر إثبات صحة الوصية الموقّع ويعيد لك نُسخ الأمر. عليك أن تأخذ نسخة مصدقة من أمر إثبات الوصايا إلى مكتب كاتب الوصايا ليتم اعتمادها والحصول على خطابات.
- عريضة إثبات صحة الوصية (نموذج DE-111) وجميع المرفقات
- الوصية الأصلية (إن وجدت)
- إشعار بطلب إدارة وصاية التركة (نموذج DE-121)
- واجبات الممثل الشخصي والتزاماته (نموذج DE-147)
- ملحق السرية (نموذج DE-147S)
- أمر إثبات صحة الوصية (نموذج DE-140)
- أمر تنفيذ الوصية (نموذج DE-150)
- إثبات سند خط كاتب الوصية (نموذج DE-135)
- إثبات شاهد موقع (نموذج DE-131)
لا يمكن لهيئة موظفي المحكمة إرشادك حول كيفية إكمال النماذج المختلفة المطلوبة ضمن إجراءات إثبات صحة الوصية. ومع ذلك، قد تفيدك الإرشادات العامة التالية لكل نموذج:
- عريضة إثبات صحة الوصية:
يجب الإجابة عن كل سؤال ويجب إكمال كل قسم بالكامل. إذا أشار سؤال أو قسم إلى أحد المرفقات، يجب ذكر هذه المعلومات في ورقة منفصلة (أو مستند، إذا لزم الأمر) وإرفاقها بالعريضة. يؤدي عدم إكمال جميع أقسام عريضة إثبات صحة الوصية، بما فيها المرفقات، إلى استمرار موعد الجلسة حتى يتم تقديم ملاحق مكتوبة لتقديم المعلومات الناقصة. راجع موقع ويب DOMAIN للوصول العام إلى قائمة التحقق الخاصة بالمحقق في تحقيق الوصاية.
سيعتمد عدد المرفقات المطلوبة لعريضتك على الظروف الخاصة التي تتضمنها تركة كل متوفى. انظر الإشعار والوصايا (في حال ترك المتوفى وصية) مما يرد أدناه في هذا القسم. - إشعار طلب إدارة وصاية التركة:
يُستخدم هذا النموذج لغرضين: 1) للنشر في الجرائد، و2) لإخطار الأشخاص الذين يحق لهم تلقي إشعار بشأن موعد الجلسة. أكمل وجه النموذج وأرسله مع عريضة إثبات صحة الوصية. ستحتاج إلى النسخة الأصلية ونسخة واحدة على الأقل.
سيضع موظف السجلات رقم القضية عليهما ويعيد لك النسخة الأصلية والنسخة (أو النسخ). لا تضع النسخة في ملفك فحسب. سيكون مطلوبًا منك استخدام هذا النموذج لتقديم إشعار للأشخاص المعنيين وفي النشر. - واجبات الممثل الشخصي والتزاماته:
يلخص هذا النموذج بشكل عام واجبات الممثل الشخصي والتزاماته. يجب أن يوقع كل شخص يتم تعيينه على ظهر النموذج. - ملحق السرية:
يجب على كل شخص يتم تعيينه تقديم المعلومات المطلوبة في هذا النموذج وتشمل تاريخ ميلاد الممثل الشخصي ورقم رخصة القيادة. إذا لم يكن الممثل الشخصي يقود سيارة، يكفي تقديم رقم إثبات الهوية بكاليفورنيا. إذا لم يكن الممثل الشخصي يقود سيارة، يجب توضيح ذلك. - أمر إثبات صحة الوصية:
يجب تقديم النسخة الأصلية ونسخة واحدة على الأقل من هذا النموذج إلى المحكمة مع النماذج الأخرى. لن تُرد إليك أي نسخ إلا بعد جلسة الاستماع، إذا منح القاضي عريضة إثبات صحة الوصية وعينك ممثلًا شخصيًا. - أمر تنفيذ الوصية:
يمثل هذا النموذج قَسَمًا للممثل الشخصي ويمكن إعطاؤه لأي شخص يطلب منك إثباتًا على أنك تم تعيينك ممثلًا شخصيًا ولك سلطة التصرف في التركة. يجب أن يوقع كل شخص يتم تعيينه على النموذج. (في حالة تعيين أكثر من شخص، يجب أن يوقع كلاهما أو كلهم على النموذج نفسه). يجب تقديم هذا النموذج إلى موظف السجلات مع جميع النماذج الأخرى، لكن الموظف لن يقدم أمر تنفيذ الوصية ولن يعيد لك أي نسخ وقت التقديم.
سيوضع النموذج في ملف القاضي ليراجعه المحقق في تحقيق الوصاية قبل جلسة الاستماع. إذا تم تعيينك، فسيقدم موظف السجلات أمر تنفيذ الوصية ويصدره. يمكنك الحصول على أي عدد تريده من النسخ في ذلك الوقت أو في أي وقت لاحق.
تطلب المؤسسات كالبنوك أو شركات التحقق من سندات الملكية عمومًا نُسخًا معتمدة مقابل دفع رسوم إضافية. تطلب بعض المؤسسات، مثل وكلاء نقل الأسهم، تقديم أمر تنفيذ الوصية في غضون 60 يومًا من تاريخ اعتمادها من قِبل موظف السجلات. - إثبات سند خط كاتب الوصية:
هذا النموذج مطلوب إذا ترك المتوفى وصية مكتوبة بخط اليد. يجب إرفاق نسخة من الوصية وتسميتها بالمرفق رقم 4. - إثبات شاهد موقع:
هذا النموذج مطلوب إذا ترك المتوفى وصية مصدقًا عليها (أو ملحق وصية) لا تثبت نفسها (يحدث ذلك عادةً بشأن الوصايا المنفذة قبل عام 1985). يجب أن تجد شاهدًا على الوصية (أو ملحق الوصية) يمكنه التوقيع على النموذج لإثبات صحة الوصية. يجب إرفاق نسخة من الوصية وتسميتها بالمرفق رقم 1.
هناك ثلاثة أنواع أساسية من الوصايا: الوصايا المصدق عليها، والوصايا المكتوبة بخط اليد، والوصايا القانونية. يتم "إثبات" الوصية وسيتم قبولها للتحقق من صحتها إذا تم إعدادها وتحريرها بشكل صحيح بموجب قانون ولاية كاليفورنيا من قِبل شخص بالغ كانت لديه في وقت التوقيع صفة متعلقة بالوصية ولم يكن يتصرف بموجب تأثير غير مشروع. فيما يلي بعض المعلومات العامة عن أنواع الوصايا المختلفة:
- الوصايا المصدق عليها (المعروفة أيضًا باسم الوصايا بشهود):
عادةً ما يتم إعداد الوصايا المصدق عليها على يد محامٍ في صيغة مكتوبة ويتم التوقيع عليها أمام شاهدين (أو ثلاثة شهود) ليست لهم مصلحة فيها ولا يتلقون أي هبة بموجب الوصية. الوصية المصدق عليها هي إثبات ذاتي إذا كان بند التصديق الذي وقع عليه الشهود يتضمن عبارة تفيد بأن الشهود يوقعون تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين.
يمكن قبول الوصية المثبتة ذاتيًا لإثبات صحة الوصية دون شهادة أي من الشهود الموقعين.
وصية النقل لشخص آخر هي وصية مصدق عليها (وقد تكون أيضًا مثبتة ذاتيًا) يتم إعدادها فيما يتعلق بائتمان قابل للإلغاء وتعطي جميع ممتلكات المتوفى التي تخضع لإثبات صحة الوصية إلى الأمين للائتمان القابل للإلغاء. - الوصايا المكتوبة بخط اليد:
هي الوصايا التي تُكتب بخط اليد ويحررها الموصي بخط يده. لا يشترط توقيع الوصايا المكتوبة بخط اليد أو توثيقها أمام الشهود. يجوز قبول الوصايا المكتوبة بخط اليد لإثبات صحة خط يد الموصي إذا أمكن إثبات خط يد الموصي بشهادة شاهد واحد على الأقل كانت تربطه معرفة شخصية بالموصي ولديه معرفة شخصية بخط يد الموصي. - الوصايا القانونية:
هي الوصايا المطبوعة مسبقًا التي تُملأ الفراغات فيها وتُحدد صيغتها ومحتواها بموجب قانون ولاية كاليفورنيا على وجه التحديد. الوصية القانونية هي شكل من أشكال الوصية المصدق عليها التي يجب التوقيع عليها أمام شاهدين (على الأقل). وهي مثبتة ذاتيًا لأن الإقرار المطلوب تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ورد في الصيغة المطبوعة.
ومع ذلك، يجب على الموصي الانتباه بشدة لاتباع التعليمات بعناية لاختيار منفذ الوصية وتحديد كيفية توزيع الممتلكات من أجل إكمال الوصية بالصورة الصحيحة.
- الأشخاص الواجب إخطارهم:
إن جميع الأشخاص أو الكيانات (مثل الكنائس أو المؤسسات الخيرية الأخرى) الواردة أسماؤهم في الوصية، ومن بينهم كل شخص مسمى أو شركة مسماة بأنها من منفذي الوصية، وجميع المستحقين للإرث بوصفهم وارثين بلا وصية (حتى وإن ترك المتوفى وصية)، من حقهم تلقي إشعار بعريضة إثبات صحة الوصية.
يجب تقديم معلومات إضافية إلى المحكمة إذا كان عنوان الشخص غير معروف بحيث لا يمكن معه إعطاء الإشعار. في هذه الحالة، يجب عليك بذل جهد معقول لتحديد مكان الشخص الذي لم يرسل له الإشعار وتقديم إقرار أو إفادة خطية لإخبار المحكمة بالخطوات التي اتخذتها في هذا الأمر.
إذا توفي مواطن من دولة أجنبية دون ترك وصية أو ترك وصية لا يرد فيها منفذ وصية، أو إذا تبين من الوصية أن الممتلكات ستنتقل إلى مواطن من دولة أجنبية، يجب أيضًا إرسال إشعار إلى مسؤول دبلوماسي أو قنصلي معترف به لدى الدولة الأجنبية، إذا كان لهذا المسؤول مكتب في الولايات المتحدة. - متطلبات الإشعار:
يجب تقديم الإشعار عن طريق بريد من الدرجة الأولى أو عن طريق تسليم نسخة يدًا بيد لكل شخص أو كيان قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ جلسة الاستماع. يجب أن يتلقى كل شخص نسخة من "إشعار التماس إلى الإدارة" تُظهر معلومات تاريخ الجلسة. يفضل أيضًا (ولكنه لا يشترط) إرسال نسخة من عريضة الوصية مع جميع المرفقات إلى كل شخص.
ملحوظة: إذا كنت أنت من يطلب تعيينه ممثلًا شخصيًا، فلا يمكنك إرسال النسخ بالبريد، بل يجب أن يكون لديك شخص آخر ليس طرفًا ليرسل المستندات بالنيابة عنك. بعد إرسال النسخ بالبريد أو تسليمها، اطلب من الشخص الذي أرسل المستندات بالبريد إكمال إثبات الخدمة عن طريق البريد على الجانب الخلفي من إشعار التماس لإدارة العقار والتوقيع على إثبات الخدمة عن طريق البريد.
أعد التأكد من أن الكيانات والأشخاص الواجب تبليغهم والمذكورين في عريضة إثبات صحة الوصية ضمن الفقرة 9 قد تم إرسال إشعار لهم. إذا احتجت إلى مساحة إضافية، فأرفق صفحة منفصلة. قدم إثبات التبليغ عبر البريد الموقع إلى المحكمة.
- وقت النشر وطريقته:
يجب نشر نسخة من إشعار طلب إدارة وصاية التركة ثلاث مرات في قسم الإشعار القانوني بجريدة منتظمة النشر في المدينة التي كان المتوفى يقيم فيها، على أن تكون المدة الفاصلة بين أول مرة وآخر مرة للنشر خمسة أيام (دون احتساب تاريخي النشر). يجب أن يكون تاريخ أول نشر قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ جلسة الاستماع. - الجريدة المناسبة:
لا بد من نشر إشعار طلب إدارة وصاية التركة في الجريدة المناسبة لأن النشر مُكلف وقد تصل قيمته إلى بضع مئات من الدولارات. إذا كانت المدينة التي كان المتوفى يقيم فيها تُنشر فيها جريدة تستوفي المعايير، يجب النشر في تلك الجريدة، حتى لو كانت هناك جرائد أخرى تُباع أو توزع داخل المدينة ولم يكن المتوفى يقرأ الجريدة المعينة.يجب عليك الاتصال بالجريدة وتزويدها بنسخة من إشعار طلب إدارة وصاية التركة. يرجى الانتباه لجدول النشر والمواعيد النهائية له حتى تكمل النشر في الموعد المطلوب قانونًا، لا سيما حين تكون الجريدة من الجرائد التي تصدر مرة واحدة فقط في الأسبوع. تأكد من ملء كل البيانات المطلوبة على وجه الإشعار بالكامل. قد يؤدي ترك ملء معلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة إلى نشر ناقص وتكبد تكلفة إضافية لإعادة نشر الإشعار.
بعد إتمام النشر، يجب تقديم إفادة خطية بالنشر إلى المحكمة. اسأل الجريدة إذا كانت ستقدم الإفادة الخطية مباشرة إلى المحكمة أم سترسلها إليك. تذكر أنه تقع على عاتقك أنت مسؤولية التأكد من تقديم الإفادة الخطية، حتى لو قالت الصحيفة إنها ستقدمها بالنيابة عنك.
تعيين مدير خاص:
يستغرق ذلك عادةً من أربعة إلى ستة أسابيع من وقت تقديم عريضة إثبات صحة الوصية حتى يتم إصدار أمر تنفيذ الوصية للممثل الشخصي. في حالة وجود حالة طارئة، كأن يكون التعيين مطلوبًا بشكل عاجل قبل أن يسمع قاضي الوصايا عريضة إثبات صحة الوصية، يمكنك تقديم عريضة مستقلة لأمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية. أمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية هو أمر مؤقت يمكن أن يوافق عليه قاضي الوصاية لغرض محدد على أساس التقديم من طرف واحد (دون جلسة استماع).
من المواقف التي تصلح عادة لأمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية هو حين يمتلك المتوفى شركة ويجب تعيين ممثل قانوني لمزاولة الأعمال وتوقيع شيكات كشوف المرتبات. يمكن أن يصدر أمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية إذا باع المتوفى عقارًا وفتح ضمانًا لكنه توفي قبل أن يُغلَق الضمان.
لن يوافَق على عريضة أمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية إلا إذا تم تقديم عريضة إثبات صحة الوصية. ينبغي لك استخدام نموذج عريضة إثبات صحة الوصية، ونموذج المجلس القضائي رقم DE-111، ويشمل ذلك مرفقًا بموجب القسم 3.f.(3) مع تحديد السبب الذي يستدعي إصدار أمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية والصلاحيات المحددة المطلوبة. ستُقدم هذه المستندات مع واجبات الممثل الشخصي والتزاماته وملحق السرية في مكتب كاتب المحكمة.
يجب عليك أيضًا إحضار أمر تعيين مدير خاص وأمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية موقع. ويلزم إرسال إشعار مدته 48 ساعة بعريضة الإدارة الخاصة إلى جميع الأشخاص الذين هم ورثة أو مستفيدون تابعون للمتوفى أو الذين سُمّوا في وصية المتوفى بأنهم منفذو وصية (إن وُجدوا).
سيراجع المحقق في تحقيق الوصاية الوثائق للتأكد من أنها مكتملة بالصورة الصحيحة وأنها واضحة من حيث السلطة المحددة المطلوبة. ثم سيقدم المحقق في تحقيق الوصاية عريضة أمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية لقاضي الوصاية.
إذا وافق قاضي الوصاية على العريضة، يمكنك استلام الأمر وأمر التنفيذ الموقعين من نافذة تقديم وثائق تحقيق الوصاية. إذا كنت ترغب في الحصول على نسخ مصدقة من أمر تنفيذ الوصية، فعليك دفع رسوم أخرى.
لا يسري أمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية إلا لفترة زمنية محدودة، ويسري بشكل عام حتى موعد جلسة الاستماع الخاصة بعريضة إثبات صحة الوصية. خلال الفترة التي يسري فيها أمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية، سيشار إلى الممثل الشخصي على أنه مدير خاص، حتى وإن كان قد تمت تسميته في وصية المتوفى على أنه منفذ وصية.
بالإضافة إلى أنه لن تتم الموافقة على أمر تنفيذ الإدارة الخاصة للوصية عادةً إلا للغرض المحدد الذي يتطلب اهتمامًا فوريًا، ويجب أن يتضمن الأمر الذي يعين المدير الخاص مرفقًا يحدد الصلاحيات المحددة الممنوحة للمدير الخاص. لن يُمنح المدير الخاص صلاحيات عامة لممثل شخصي إلا في حالات نادرة لا يمكن فيها تعيين ممثل شخصي عام لفترة طويلة من الوقت (على سبيل المثال، بسبب النزاع على الوصية أو التقاضي حول من يجب تعيينه ممثلًا شخصيًا).
يلزم تقديم تأمين من جميع الممثلين الشخصيين لحماية الأشخاص المعنيين، ومن بينهم المستفيدون والدائنون، وذلك ضد سوء تصرف الممثل الشخصي. لا حاجة إلى التأمين إذا كانت الوصية تتنازل عن شرط التأمين، أو إذا وقّع جميع المستفيدين على تنازل عن شرط التأمين وكانت التنازلات الكتابية مرفقة بعريضة إثبات صحة الوصية.
ستطلب المحكمة عادة من الممثلين الشخصيين غير المقيمين تقديم تأمين حتى لو كانت الوصية تتنازل عن التأمين.
إذا كان التأمين مطلوبًا، فسيُحدد مبلغ التأمين بناءً على القيمة المقدرة للممتلكات الشخصية للمتوفى ويضاف إليها قيمة الممتلكات العقارية للمتوفى (إذا مُنح الممثل الشخصي السلطة الكاملة بموجب قانون الإدارة المستقلة للتركة) وتضاف القيمة المقدرة للدخل الإجمالي السنوي لجميع ممتلكات التركة.
يمكن تخفيض قيمة التأمين وذلك بطلب منح سلطة محدودة (بحيث لا يمكن بيع الممتلكات العقارية دون الحصول على أمر من المحكمة)، أو بالموافقة على إيداع الأوراق المالية القابلة للتداول و/أو النقد غير المطلوب لإدارة التركة في حساب مغلق لا يمكن السحب منه دون الحصول على أمر من المحكمة.